數(shù)控機床下游行業(yè)消費占比中，汽車行業(yè)比重最高。當(dāng)前新能源汽車行業(yè)正快速發(fā)展，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計分析，2022年1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達到471.7萬輛和456.7萬輛，同比分別增長1.2倍和1.1倍，市場占有率達到23.5%。車企產(chǎn)能建設(shè)將直接帶動數(shù)控機床的銷量，新能源汽車車體結(jié)構(gòu)的變化也將對機床提出新的需求。
一
行業(yè)大而不強，我國數(shù)控機床高端領(lǐng)域未擺脫進口依賴
機床被稱為制造業(yè)的“母機”，被廣泛用于汽車、通用設(shè)備、模具、自動化裝備、電子設(shè)備、船舶、航空等多個行業(yè)。后疫情時代制造業(yè)加速恢復(fù)，全球機床行業(yè)在經(jīng)歷2020年下行后開始反彈。根據(jù)德國機床制造商協(xié)會（VDM）數(shù)據(jù)，2021年全球機床業(yè)行業(yè)總產(chǎn)值為709億歐元，同比增長22.7%。其中，我國機床產(chǎn)值達到218億歐元，占總產(chǎn)值的31％，位居全球首位。
2021年出口訂單增加伴隨國內(nèi)消費復(fù)蘇，制造業(yè)加速回暖，進而帶動機床生產(chǎn)。2021年我國金屬切削機床產(chǎn)量60.2萬臺，同比增長29.2%；金屬成形機床產(chǎn)量21萬臺，同比增長0.7%。2022年偶發(fā)疫情及國際政治局勢動蕩對工業(yè)生產(chǎn)造成不利影響，國內(nèi)機床訂單有所減少，機床生產(chǎn)節(jié)奏也有所放緩。2022年1-8月國內(nèi)金屬切削機床產(chǎn)量37.5萬臺，同比下降10.5%；金屬成形機床產(chǎn)量9.2萬臺，同比下降17.9%。不過，隨著疫情影響逐漸減弱，疊加穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，我國機床生產(chǎn)有望逐漸企穩(wěn)回升。
圖1：2018-2022年8月我國金屬切削機床產(chǎn)量
單位：萬臺、%
資料來源：國家統(tǒng)計局
圖2：2018-2022年8月我國金屬成形機床產(chǎn)量
單位：臺、%
資料來源：國家統(tǒng)計局
當(dāng)前我國機床的數(shù)控化率與機床強國仍存在一定差距。在全球先進機床制造國家中，日本機床數(shù)控化率穩(wěn)定在80%以上，美國和德國機床數(shù)控化率也超過70%。反觀國內(nèi)市場，2021年金屬切削機床數(shù)控化率44.9%，金屬成形機床數(shù)控化率11.4%，整體數(shù)控化率為36.2%，較日本低47.1個百分點。數(shù)控機床作為衡量國家裝備制造業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品質(zhì)量的重要標(biāo)志，是數(shù)字經(jīng)濟時代背景下裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體。國內(nèi)機床數(shù)控化水平較低，一方面由于國內(nèi)機床工業(yè)起步較晚，產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善，產(chǎn)品多集中在低端市場；另一方面在激烈的競爭環(huán)境中，國內(nèi)部分企業(yè)無法通過低端產(chǎn)品獲取高額利潤，從而缺乏足夠的資金用于技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新。
低端機床市場進入門檻低，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能多集中在該領(lǐng)域，而在高端數(shù)控市場競爭力不足。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年間，國內(nèi)進口的數(shù)控機床數(shù)量除2020年外，其余年份均維持在1萬臺以上，其中2015年最高，進口1.86萬臺。2020年國內(nèi)制造業(yè)受到新冠肺炎疫情影響，數(shù)控機床進口量下滑至9988臺。從進口價格看，數(shù)控機床進口均價維持在100萬元/臺以上，其中2019年最高，進口均價達193.3萬元/臺，隨后2020年及2021年數(shù)控機床進口均價分別為164.0萬元/臺、126.1萬元/臺，價格雖有回落態(tài)勢，但仍維持在高位。反觀我國數(shù)控機床出口市場，2020年出口53853臺，出口金額570668萬元，出口均價10.60萬元/臺；2021年出口58231臺，出口金額720339萬元，出口均價僅12.37萬元/臺。近年來，雖然我國龍頭機床企業(yè)加大產(chǎn)品研發(fā)力度，產(chǎn)品逐漸向中高端市場靠攏，但由于產(chǎn)業(yè)鏈配套水平較差，核心零部件仍需從國外進口，高端產(chǎn)品未能實質(zhì)上擺脫對進口的依賴。
圖3：2014-2021年數(shù)控機床進口數(shù)量及金額情況
單位：臺、萬元
資料來源：海關(guān)總署
圖4：2020-2021年數(shù)控機床進出口均價對比
單位：萬元/臺
資料來源：海關(guān)總署
二
新能源汽車風(fēng)口到來，數(shù)控機床行業(yè)迎來發(fā)展機遇
2021年數(shù)控機床下游行業(yè)消費占比中，汽車行業(yè)的比重最高達到約40%，此外航天航空（17%）、模具（13%）、工程機械（10%）等制造業(yè)行業(yè)也是數(shù)控機床的主要下游應(yīng)用場景。汽車行業(yè)作為數(shù)控機床最大的下游市場，對數(shù)控機床的需求一直較為旺盛。當(dāng)前新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，新能源汽車的產(chǎn)量與消費量保持快速增長。車企產(chǎn)能建設(shè)需求將直接帶動機床的銷量，同時新能源汽車車體結(jié)構(gòu)的變化將催生機床新的需求。新能源汽車動力電池、底盤、外殼、觸摸屏、電機、馬達均涉及精密加工，新能源汽車生產(chǎn)線的建設(shè)將帶來大量數(shù)控車床、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心需求。
2022年國內(nèi)疫情偶發(fā)，疊加俄烏局勢，國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展面臨一定壓力。但整體來看，我國經(jīng)濟的韌性還在，高技術(shù)裝備制造業(yè)仍然保持景氣態(tài)勢，國家出臺多項政策“穩(wěn)增長”，數(shù)控機床市場前景依然樂觀。1-8月汽車產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.5%，電動化、智能化升級正在成為引領(lǐng)汽車行業(yè)發(fā)展的新動能，新能源汽車成為引領(lǐng)汽車行業(yè)發(fā)展的新動能。1-9月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成471.7萬輛和456.7萬輛，同比增幅均超過110%，市場占有率達23.5%。此外，自2020年12月以來已有多地試點智能網(wǎng)聯(lián)車與自動駕駛技術(shù)應(yīng)用，加速推進汽車、交通與城市的深度融合。汽車產(chǎn)業(yè)的電動化、智能化轉(zhuǎn)型是大勢所趨，汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)變催生數(shù)控機床新需求，也促進著數(shù)控機床行業(yè)做出改變。
按照目前國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量增速，預(yù)計2022年全年新能源汽車產(chǎn)量將達到809萬輛，根據(jù)新能源汽車每一個部件所需機床的數(shù)量以及加工效率進行測算，2022年新能源汽車生產(chǎn)對龍門加工中心需求3852臺，立式加工中心需求12199臺，臥式加工中心8668臺，車床2889臺，若以上機床需求全部為高端數(shù)控機床（高端龍門加工中心約100萬/臺，高端立式加工中心約75萬/臺，高端臥式加工中心約200萬/臺，高端車床約25萬/臺），將有望大幅提升機床行業(yè)市場規(guī)模。在新能源汽車行業(yè)持續(xù)保持高景氣度的情況下，產(chǎn)量快速增長將對以上幾類高精度數(shù)控機床產(chǎn)品形成較大需求，細分機床賽道的前景確定性更強。
表1：2022年新能源汽車對機床需求預(yù)測
資料來源：公開資料整理（全年工作300天，每天工作20小時，產(chǎn)能利用率70%）
新能源汽車的動力總成不需要內(nèi)燃機的參與，因此新能源汽車不再需要發(fā)動機缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸和連桿等零部件。這一變化使得銑削、鉆孔、鏜削、螺紋加工、磨削、珩磨等多種復(fù)雜的金屬切削加工工藝也不再應(yīng)用。有種說法是“新能源汽車是機床行業(yè)的顛覆者”。汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型與新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，對生產(chǎn)加工設(shè)備有新需求與高要求。新能源汽車的出現(xiàn)是機遇也是挑戰(zhàn)，新能源汽車催生的新需求勢必拓寬數(shù)控機床市場，也有望改變機床行業(yè)傳統(tǒng)競爭格局。
作者：張博聞
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